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7月2日，和訊徐夢婧表示，不少人都在問，這輪科技泡沫是不是要破了？接下來我們的操作又該往哪個方向走？其實今天市場的跳空低開，完全符合我們昨晚的預判，非要給這次調整找直接導火索的話，就是Meta昨晚的突發動作直接帶偏了市場情緒，今天盤面里光通信、存儲板塊領跌拖累指數，而逆勢領漲的全是機器人相關賽道，包括機器人產業鏈用到的小金屬、稀土方向都走出了不錯的行情，機器人的機會我們之前已經反復給大家提示過，今晚還會重點拆解它的細分方向里哪些標的值得重點跟蹤。除此之外，今天半導體材料分支也在逆勢反彈，工業氣體、氫氟酸、光刻膠這些細分賽道全線走強，核心邏輯就是它們綁定了漲價題材，在當下的震蕩行情里，漲價邏輯的支撐力度確實足夠硬。話說回來，很多人擔心這輪科技行情會被扎克伯格的這波操作直接帶崩，我們先理清楚這次引發半導體集體調整的核心消息：Meta正式宣布對外出租自身閑置的AI算力集群，悲觀的聲音直接把這個動作解讀為算力從永久稀缺轉向階段性過剩的信號，但我多次跟大家強調過，這輪AI牛市真正宣告結束的核心前提，是云廠商也就是算力中心的主力資本開支出現收縮，到目前為止，中美頭部云廠商全都還在全力擴張算力布局，沒有任何一家宣布要縮減AI相關的資本開支，所以這輪調整根本不是AI行情的終結，更像是市場對前期過快上漲的一輪合理修正，完全談不上所謂的科技泡沫破裂。

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