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CFi.CN訊：數(shù)據(jù)顯示，美國簽署第14420號行政命令，對69kV及以上電力設備實施進口管制，覆蓋變壓器、斷路器、保護繼電器及儲能逆變器等核心一二次設備，并要求120天內(nèi)出臺預合格清單、180天內(nèi)修訂采購條例，優(yōu)先采購本土設備。美國超70%電網(wǎng)運行超25年，大型變壓器交付周期已達120周以上，GE Vernova、西門子能源等頭部廠商2026年中報訂單與收入增速均超30%。

近期機構研報指出，該禁令對中國廠商直接沖擊有限——國內(nèi)企業(yè)對美出口占比低，且長期以配網(wǎng)補充角色參與，認證門檻本就較高。研報認為，真正影響在于加速美國本土供應鏈重構，推高設備價格與交付溢價，利好已通過UL/IEEE認證、具備快速響應能力的國內(nèi)二線龍頭。

研報指出，AIDC等新興負荷對供電可靠性要求提升，或?qū)⑼苿与x網(wǎng)型變電站及模塊化儲能方案落地，為具備系統(tǒng)集成能力的企業(yè)打開增量空間。

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